ћерион Ќетворкс

Ѕизнес процессы в CRM Ц системе Ѕитрикс24 позвол€ют упростить жизнь р€довым сотрудникам, автоматизиру€ различные сферы де€тельности. ¬ статье мы хотим рассказать о цикличном бизнес процессе, который будет запускать до тех пор, пока сделка находитс€ в статусе Ђƒожатиеї


—ценарий

ѕредположим, мы сконвертировали лида в сделку, выставили предложение и ждем реакции от клиента. ¬ таком случае, с клиентом необходимо периодически св€зыватьс€, уточн€€, как у него обсто€т дела, не решилс€ ли он на покупку нашей услуги/товара.

„тобы ответственный менеджер не забыл про нашего клиента, мы хотим чтобы ему периодически (раз в три дн€) приходили напоминани€ на почту о том, что данна€ сделка все еще находитс€ на этапе Ђƒожатиеї и с клиентом необходимо св€затьс€. Ёто плоский, и весьма тривиальный бизнес процесс, но надо заметить, весьма эффективный.  ак только менеджер сменит статус сделки на любой другой, или сконвертирует ее, сообщени€ приходить перестанут.


–еализаци€

ѕереходим к настройке бизнес процессов. ¬ разделе CRMЌастройкијвтоматизаци€Ѕизнес-процессы и нажимаем ƒобавить шаблон:

ƒобавить бизнес Ц процесс по сделке в Ѕитрикс24

¬о вкладке Ђќсновноеї даем название дл€ бизнес Ц процесса, даем небольшое описание и снимаем галочки с параметров автоматического запуска, как показано ниже:

ѕараметры запуска бизнес Ц процесса в Ѕитрикс24

Ќажимаем Ђ—охранитьї. ѕереносим в рабочее поле необходимые элементы. ¬ разделе Ђ онструкцииї, переносим элемент Ђ÷иклї. Ќажатием на значок шестеренки этого элемента производим следующие настройки:

ѕараметры действи€ цикла в Ѕитрикс24
  • «аголовок - название дл€ элемента
  • “ип услови€ - установите Ђѕоле документаї
  • ѕоле документа - указываем Ђ—тади€ сделкиї
  • ”словие - выставл€ем Ђ–авної
  • «начение - этап сделки под название Ђƒожатиеї

”словно говор€, наш цикл, будет выполн€тьс€ до тех пор, пока статус сделки будет равен Ђƒожатиеї.  ак только он будет изменен, бизнес процесс будет закончен. ƒобавл€ем элементы Ђѕочтовое сообщениеї и Ђ”ведомление пользовател€ї из раздела Ђ”ведомлени€ї последовательно в цикле. ¬ настройках почтового уведомлени€ производим следующие настройки:

ѕочтовое уведомление в бизнес - процессах Ѕитрикс24
  • «аголовок - название элемента внутри бизнес Ц процесса. Ќосит локальный характер
  • ќтправитель сообщени€ - с какого email адреса будет отправлено письмо.
  • ѕолучатель сообщени€ - адрес электронной почты адресата сообщени€. ¬ нашем случае, указана переменна€ {=Document:ASSIGNED_BY_EMAIL}, в которой хранитс€ адрес электронной почты ответственного по данной сделке.
  • “ема сообщени€ - тема электронного письма
  • “екст сообщени€ - сообщение, которое будет отправлено адресату. ћожно (и нужно) использовать переменные.
  • “ип сообщени€ - типа может быть либо текстовый, либо html. ¬ последнем случае, вы можете примен€ть оформление письма с помощью html кода. –екомендуем табличную верстку, как в случае с email рассылкой

ѕомимо почтового уведомлени€, мы настроим отправку сообщени€ внутри Ѕитрикс24. ѕереходим к опци€ настройки элемента Ђ”ведомление пользовател€ї:

”ведомление о событии пользовател€ в Ѕитрикс24 с помощью бизнес - процессов
  • «аголовок - так же имеет локальное значение внутри бизнес процесса
  • ќтправитель уведомлени€ - пользователь, от которого поступит сообщение. ¬ нашем случае это руководитель отдела продаж.
  • ѕолучатель уведомлени€ - переменна€, в которой хранитс€ ответственный по сделке.
  • “екст уведомлени€ дл€ сайта - сообщение, которое получит юзер внутри Ѕитрикс24
  • “ип уведомлени€ - мы выбираем персонализированное уведомление от руководител€ отдела продаж. „тобы неповадно было :)

 ак было сказано в начале статье, уведомлени€ мы хотим посылать один раз в три дн€. Ќаходим раздел элементов Ђѕрочееї и добавл€ем элемент Ђѕауза в выполненииї. ѕроизводим его настройку, она тривиальна:

ѕауза в выполнении бизнес Ц процессов в Ѕитрикс24

√отово. ћы сделали простенький бизнес Ц процесс дл€ отработки конкретного статуса. Ќа финальном этапе он выгл€дит вот так:

Ѕизнес Ц процесс по статусу в Ѕитрикс24

—охран€ем. “еперь нам необходимо создать служебный бизнес Ц процесс, который будет отслеживать изменение статусов.  ак и ранее, в разделе Ђ—делкаї нажимаем Ђƒобавить шаблонї:

Ѕизнес Ц процесс по отслеживанию статусов сделки в Ѕитрикс24

¬се настройки идентичны предыдущим, за исключение параметров автоматического запуска. «десь мы выставл€ем галочку Ђѕри измененииї.

ѕроизводим настройку элементов бизнес Ц процесса. ¬ разделе Ђ онструкцииї добавл€ем элемент Ђ”словиеї. ѕо умолчанию, данный блок имеет два ответвлени€. ¬ыбираем любое, и переходим к его настройке:

”словие выполнени€ бизнес Ц процесса в Ѕитрикс24
  • «аголовок - локальное значение. ƒл€ нагл€дности мы назвали его согласно статусу Ц Ђƒожатиеї
  • “ип услови€ - выставл€ем Ђѕоле документаї
  • ѕоле документа - провер€ть будем стадию сделки
  • ”слови€ - равн€етс€ ли заданное поле нашему значению. ¬ыставл€ем Ђ–авної.
  • «начение - тут выставл€ем Ђƒожатиеї

—ледом за этим блоком добавл€ем из раздела Ђќбработка документаї элемент Ђ«апуск бизнес-процессаї со следующими параметрами:

«апуск бизнес процесса из бизнес-процесса Bitrix24
  • «аголовок - любое удобное наименование
  • ID документа - ID документа и указание сущности. “ак как мы работаем со сделками, то указываем префикс DEAL_
  • —ущность - указываем Ђ—делкаї
  • “ип документа - укажите Ђ—делкаї
  • Ўаблон - выберите бизнес Ц процесс, который необходимо запустить. ¬ нашем случае это созданный Ѕѕ Ђƒожатиеї
ƒл€ запуска бизнес-процесса изнутри бизнес-процесса используйте префикс CONTACT_, COMPANY_, DEAL_, LEAD_.

¬о второй ветке услови€ настройка тривиальна:

Ѕитрикс24 бизнес Ц процесс условие истины

¬ результате мы имеем следующую картину:

—лужебный бизнес Ц процесс в Ѕитрикс24

—охран€ем и закрываем. √отово. “еперь, когда наш менеджер переведет сделку в статус Ђƒожатиеї, ему раз в три дн€ будет приходить напоминани€ о том, что данна€ сделка нуждаетс€ в его внимании.  ак только сделка будет сконвертирована или переведена в иной статус, уведомлени€ прекрат€тс€.


ѕолезна ли ¬ам эта стать€?

–аз в неделю мы отправл€ем дайджест с самыми интересными стать€ми.

P.S. ≈сли укажите свою дату рождени€, то мы об€зательно ¬ас поздравим и подарим небольшой подарок :)

Ќажима€ на кнопку "ѕодписатьс€", вы даете согласие на обработку своих персональных данных