Привет, друг! Сегодня расскажем, как назначить случайного ответственного за лид в Битрикс24 автоматически. Подробно покажем настройку через бизнес – процессы. Погнали.
Настройка бизнес - процессов
Откройте ваш портал Битрикс24. Далее, необходимо перейти в раздел CRM → Настройки → Роботы и бизнес-процессы → Бизнес-процессы. Далее, нажимаем в разделе Лид на кнопку добавить шаблон.
В открывшемся окне вводим:
- Название - ответственный, например;
- Автоматически запускать - отмечаем чекбокс При добавлении.
В открытом окне, в самой низкой части рабочей области, находим раздел Прочее и перетаскиваем в самое начало блок – схемы блок Выбор сотрудника . Переходим в настройки блока, нажав на шестеренку:
Нажимаем на копки выбора пользователей. Выбираем основных пользователей и резервных:
Нажимаем на зеленую кнопку «Сохранить» и идем дальше. Далее, в разделе Обработка документа выбираем блок Изменение документа, размещая его под предыдущим блоком:
Открываем настройки нового блока. В нем, выбираем поле Ответственный, а для выбора его значения, нажимаем на специальную кнопку выбор «…». Далее, выбираем поле Дополнительные результаты и выбираем параметр …Выбранный сотрудник:
Получается вот такая картина:
Готово. Теперь, при добавлении нового лида, будет автоматически назначаться случайный ответственный :)
бесплатные гайды
