ћерион Ќетворкс

ѕривет, дорогой любитель автоматизации с помощью бизнес - процессов! ћы очень рады, что в поисках полезной автоматизации обработки лидов в Ѕитрикс24 ты нашел эту статью. ¬се потому, что мы тоже любим упрощать работу себе и своим сотрудникам, поэтому вот тебе кейс:

¬алерий Ц успешный менеджер по продажам.   нему прилетает лид. ” ¬алери€ есть только его электронна€ почта Ц оставл€ть телефон лид не захотел/не смог. ѕосле первичной обработки (вы€снение потребностей, требований к услугам и так далее) лид сообщает, что не может ответить на некоторые вопросы и просит тайм Ц аут Ц предположим, пару дней.  онвертировать в сделку лида рано Ц мы не знаем ключевых параметров дл€ формировани€ коммерческого предложени€. Ћид так и остаетс€ MQL (Marketing Qualified Lead) сущностью.

¬ силу некоторых анатомических особенностей, ¬алерий бывает забывчив. ¬ потоке новых лидов, которых он успешно конвертируетс€ в SQL (Sales Qualified Lead), ¬алерий забывает про MQL лида. Ќо не забывает бизнес Ц процесс, о котором мы сейчас и расскажем.


Ѕитрикс24 общаетс€ с лидом за вас

Ѕизнес процесс работает следующим образом:

  1. ћенеджер ставит лид в статус Ђƒожимаем лидаї;
  2. «апускаетс€ цикл, который будет выполн€тс€ до тех пор, пока лид находитс€ в статусе Ђƒожимаем лидаї;
  3. Ѕизнес-процесс берет паузу в 3 рабочих дн€ и спуст€ это врем€ отправл€ет первое письмо лиду. ѕисьмо будет отправл€тьс€ от email адреса ответственного, с обращением к лиду по имени и формированием небольшой подписи в письме. ѕисьмо отправл€етс€ такого содержани€ : ѕрин€то ли решение по проекту Ђ%название_лида%ї. ѕараллельно с этим ответственному приходит сообщение об отправке внутри Ѕитрикс24;
  4. ѕосле выполнени€ предыдущего шага, снова беретс€ пауза в три рабочих дн€, после чего отправл€етс€ письмо лиду другого содержани€: ќчень хотим с ¬ами работать :) ѕрин€то ли решение по проекту Ђ%название_лида%ї?. ѕараллельное уведомление приходит и ответственному;
  5. ѕосле чего, указанные выше шаги повтор€ютс€ еще 2 раза (то есть общее число отправленных писем с интервалом в 3 рабочих дн€ будет равно 6);
  6. ѕосле отправки шестого письма бизнес процесс прерветс€;
ќчень советуем настроить триггеры в Ѕитрикс24. Ќапример, при событии Ђ¬ход€щее письмої и Ђ¬ход€щий emailї у вас будет переключатьс€ статус Ц тем самым, при наличии активности по лиду (переписка, звонок) бизнес процесс будет прерыватьс€.

Ѕлок-схема работы указана ниже:

ѕродающий бизнес-процесс дл€ Ѕитрикс24

Ќастройка бизнес - процесса

»так, переходим к разбору полетов. ќткрываем CRMЌастройкијвтоматизаци€Ѕизнес - процессы. ¬ разделе ЂЋидї нажимаем добавить шаблон: даем первичное название и описание шаблону, предварительно сн€в галочки на параметру автоматического запуска (запускать бизнес процесс мы будем изнутри другого процесса).

—качать бизнес Ц процесс дл€ лидов в Ѕитрикс24

ѕереходим во вкладку Ђѕеременныеї и создаем две служебных переменные, нажав Ђ—оздать переменнуюї:

  1. »дентификатор mail_choose
    • Ќазвание: - выбор письма дл€ отправки;
    • ќписание: - переменна€ содержит в себе либо 1, либо 2. ¬ зависимости от значени€, «аказчику будут отправл€тьс€ разные письма;
    • “ип: - целое число;
    • «начение по умолчанию: - 0;
  2. »дентификатор count
    • Ќазвание: - счетчик отправок;
    • ќписание: - когда клиенту будут отправлены 2 формата письма - мы будем увеличивать значение этой переменной на 1;
    • “ип: - целое число;
    • «начение по умолчанию: - 0;
—лужебные переменные дл€ бизнес - процесса в Ѕитрикс24

ќбща€ структура нашего бизнес Ц процесса следующа€:

ƒожатие лидов Ц бизнес процесс Ѕитрикс24

ѕервый элемент Ц Ђ÷иклї. ”словно говор€, это блок, в котором задаетс€ некое условие, и, до тех пор, пока это условие выполн€етс€, все элементы внутри цикла будут прогон€тьс€ снова и снова. Ћишь в том случае, когда условие не выполнитс€, цикл будет завершен. ¬ нашем случае условием Ђ÷иклаї будет статус лида. ѕока он равен статусу Ђƒожимаем лидаї - цикл жив:

÷икл в бизнес процессе Ѕитрикс24

»так, цикл начинаетс€. ѕервым действием мы увеличиваем переменную mail_choose на 1 (ее значение по умолчанию 0). Ёто нужно дл€ выбора письма, которое мы будем отправл€ть лиду. ƒл€ этого, мы выбираем блок Ђ»зменение переменныхї, выбираем переменную Ђ¬ыбор письма дл€ отправкиї и приравниваем ее к значению =({=Variable:mail_choose}+1). ѕеременна€ будет увеличена на 1.

ƒобавл€ем блок Ђѕауза в выполненииї. «десь мы будем ставить бизнес Ц процесс на паузу на 3 рабочих дн€. ¬ разделе Ђ–ежимї выбираем чек-бокс Ђ¬рем€ї и в поле Ђƒатаї добавл€ем следующий код: =addworkdays({=System:Now}, 3)

ѕриступаем к отправке. ƒанный блок будет отработан только после паузы в 3 рабочих дн€. ѕервым делом, нам надо убедитьс€, что количество отправленных писем клиенту не равно 6 (мы не хотим отправл€ть клиенту больше 6 писем с напоминанием о себе). —четчик с идентификатором count увеличиваетс€ каждый раз, когда клиенту отправл€етс€ четное письмо. Ёто значит, что уходит первое письмо Ц счетчик не увеличиваетс€. ”ходит второе Ц прибавл€ем 1 к переменной count. ”ходит третье Ц ничего. ”ходит четвертое - + 1. » так далее. ¬ результате, когда переменна€ будет равна 3, мы будем завершать наш бизнес процесс.

”словие прерывани€ в бизнес процессе

≈сли наш счетчик меньше 3, то мы переходим к выбору письма. “ут в игру вступает переменна€ mail_choose. —ейчас она равна 1 (мы увеличили ее в начале цикла). ѕоэтому, мы отправл€ем первое письмо и уведомление ответственному:

ќтправка письма из бизнес процесса в Ѕитрикс24 ќтправка уведомлени€ из бизнес процесса в Ѕитрикс24

ѕосле отправки уведомлени€ бизнес процесс переходит в начало цикла. “ам мы оп€ть увеличиваем переменную mail_choose на 1, проходим паузу и условие. “еперь наша переменна€ равна 2, поэтому, мы отправл€ем лиду второй вариант письма:

ѕисьма в бизнес - процессе ”ведомлени€ в бизнес процессе

¬торое письмо отправлено, и теперь, нам нужно обработать наши переменные:

  1. =({=Variable:count}+1) - увеличиваем счетчик отправок на 1;
  2. ¬ыбор письма дл€ отправки - приравниваем к 0;

¬от и все. “еперь все происходит по новой, но переменна€ count = 1. ѕока count не достигнет значени€ 3, цикл будет повтор€тьс€. ƒл€ этого, заранее настраиваем запуск этого бизнес Ц процесса при переключении статус лида на Ђƒожимаем лидаї. ƒавайте протестируем: переводим лида в нужный статус:

ќ том, как создать запуск бизнес Ц процесса по переключению статус лида можете прочитать в этой статье.
јвтоматические письма клиента в Ѕитрикс24

„ерез 3 дн€ нам (лиду) приходит первое письмо:

ќбщение с клиентом на автомате

» еще через 3 дн€ приходит второе письмо:

јвтоматическое уведомление Ѕитрикс24

”дачных полетов :)


ѕолезна ли ¬ам эта стать€?

–аз в неделю мы отправл€ем дайджест с самыми интересными стать€ми.

P.S. ≈сли укажите свою дату рождени€, то мы об€зательно ¬ас поздравим и подарим небольшой подарок :)

Ќажима€ на кнопку "ѕодписатьс€", вы даете согласие на обработку своих персональных данных