В нашей базе знаний очень много материалов посвящено CRM – системам. Оно и понятно, ведь на сегодняшний день CRM – это одно из самых распространенных, доступных и необходимых решений для современного бизнеса.
Сегодня мы расскажем об одной из таких систем, которая была разработана нашими партнерами – amoCRM.
amoCRM – это универсальная система взаимоотношений с клиентами, ориентированная на малый и средний бизнес, главным предназначением которой, является учет и систематизация всех клиентов, задач, продаж и сделок в компании. Другими словами, amoCRM это некая реляционная база данных, которую заполняют менеджеры отдела продаж, занося туда всю информацию о клиенте, полученную после первичного контакта, будь то обратная форма связи на сайте, письмо на почту или телефонный звонок. Разработчики amoCRM сделали свой продукт очень удобным, многофункциональным и совместимым с другими решениями, а благодаря открытому API и виджетам любой партнер или клиент может расширить возможности amoCRM в соответствии с его нуждами и пожеланиями.
Одной из главных особенностей amoCRM является установка, а точнее ее отсутствие. То есть в отличие от многих других решений, amoCRM не имеет дистрибутива, ее не поставляют на диске и нельзя скачать по ссылке, так как это SaaS (Software As A Service) продукт. Поэтому за его постоянной работоспособностью и своевременным обновлением следят непосредственно специалисты компании amoCRM, а клиентам остается только зарегистрироваться на сайте и начать пользоваться.
После успешной регистрации, клиента встречает дружелюбный и интуитивно понятный интерфейс amoCRM, содержащий 6 вкладок:
- Рабочий стол
- Сделки
- Контакты
- Задачи
- Аналитика
- Настройки (Видны только пользователю с правами администратора)
Здесь нужно уделить некоторое время терминологии amoCRM, которая, впрочем, может быть Вам уже знакома, однако лишним это не будет, так как в процессе работы с amoCRM (да и любой другой CRM системой) данные термины будут фигурировать очень часто.
- Лид (lead) – потенциальный клиент
- Контакт – данные, по которым можно связаться с клиентом (тел, email, fax, Skype)
- Сделка – двусторонний договор на предоставление чего либо
- Задача - напоминание ответственному менеджеру о чём либо (позвонить, написать, встретиться с клиентом)
- Воронка продаж – графическое представление процесса продажи товара или услуги, состоящее из нескольких этапов и показывающее на каком этапе отсеивается большая часть клиентов
В терминологии amoCRM задачи, сделки, контакты и прочие термины, называются “сущностями” и представляют из себя таблицы данных, которые так или иначе могут быть связаны между собой образуя единую реляционную базу данных.
Рассмотрим каждую вкладку amoCRM подробнее.
Рабочий стол
Данная вкладка, по сути, является окном самой актуальной информации в Вашей компании. Здесь отображаются самые последние контакты, сделки, события и задачи, добавленные в CRM, а также их текущий статус: первый контакт, переговоры, на согласовании и др. Кроме того существует возможность поиска и сортировки событий по любому периоду времени и другим критериям.
Рабочий стол позволяет также самостоятельно добавить новую задачу или контакт и посмотреть текущее состояние воронки продаж.
Сделки
На данной вкладке отображаются все продажи, которые проводятся в компании. Их можно отсортировать, например, отобразив только сделки, которые ведете Вы или сделки, по которым не назначены/просрочены задачи и т.п.
Для каждой сделки отображается следующая информация:
- Название (Например, название предоставляемой услуги)
- Ответственный менеджер (Человек из Вашей компании, ведущий данную сделку)
- Основной контакт (Человек со стороны клиента)
- Компания (Юридическое название компании, с которой ведется сделка)
- Статус (Текущий статут сделки в воронке продаж: завершена, отклонена и т.п)
- Бюджет (Объем денежных средств, выделенных на данную сделку)
Сделки можно посмотреть в виде и списка и в виде воронки.
В виде списка
В виде воронки
Если база сделок уже имеется, то ее можно просто импортировать на этапе внедрения AmoCRM. Также на данной вкладке можно создать новую сделку, добавить к ней тэг или примечание.
Контакты
Данная вкладка содержит все контакты всех клиентов Вашей компании, которые можно отсортировать по наличию или отсутствию по ним задач, просроченным задачам и так далее.
На данной вкладке можно также добавить новый контакт, самостоятельно заполнив всю необходимую информацию.
Задачи
На данной вкладке находятся все задачи, которые были заведены за время работы amoCRM. Кроме того, можно создать новую задачу, заполнив следующие поля:
- Срок выполнения
- Контакт или сделка, к которой относится задача
- Ответственный менеджер
- Тип задачи (связаться с клиентом, выслать КП и т.п)
- Примечание
Аналитика
Данная вкладка содержит 5 внутренних вкладок с разными типами отчетности:
- Анализ продаж
Показывает сколько в среднем сделки находятся в каждом из статусов воронки продаж.
- Сводный отчет
Содержит отчет обо всех открытых сделках и показывает на каком этапе воронки продаж они находятся.
- Отчет по сотрудникам
Анализирует конкретного менеджера и его загруженность, основываясь на данных анализа его сделок, задач и контактов.
- Список событий
Содержит отчет обо всех действиях, которые были совершены за время пользования amoCRM
Настройки
Вкладка для администратора системы. Здесь можно изменить название и адрес Вашего аккаунта, часовой пояс и валюту, настроить список IP-адресов, которым будет разрешен доступ в систему и ее API, дополнить или изменить статусы сделок, поменять их цвет, добавить новые поля в карточки сделок, контактов и компаний, посмотреть свой тарифный план и срок его завершения, добавлять в систему новых пользователей, настраивать им права, добавлять их в отделы и группы, назначать отделам и группам руководителя.
Во вкладке История посещений содержится лог авторизаций. Это информация о посещении пользователями CRM Вашего аккаунта, такая как: дата, имя пользователя, браузер и IP адрес, с которого пользователь зашёл в аккаунт.
Отдельно нужно сказать о вкладке Виджеты. Данная вкладка содержит список доступных и рекомендованных виджетов с подробным описанием каждого для расширения возможностей amoCRM. Виджеты позволяют интегрировать amoCRM с другими приложениями, например IP-телефонии или приложениями SMS и Email-рассылок и сервисами online чатов.
Если в Вашей компании есть разработчик, он может написать свой виджет в соответствии с особенностями Вашего бизнеса.
Несмотря на довольно объемную многофункциональность,amoCRM очень удобна и проста в работе. Она не требует дополнительных установок и настроек, а благодаря бесплатным мобильным приложениям для Android и iOS является полностью мобильной системой, избавляя Вас от необходимости постоянно находиться за стационарным компьютером.
